À propos de nous

Aurignac Finance est une société de conseil en fusion acquisition dédiée aux opérations PME et ETI.

Nous apportons nos services de banque d’affaires au profit des enjeux stratégiques d’entreprises françaises et européennes dont la valeur est comprise entre 5 et 150 M€.

Nous conseillons et mettons en place des opérations sur mesure de haut de bilan, de financement structuré ou de traitement des situations complexes telles que carve-out ou reprises de sociétés en difficultés.

Nos clients sont des dirigeants de PME et ETI mais aussi de grands groupes internationaux et des fonds d'investissement. Nous servons leurs intérêts avec un même niveau de rigueur, de créativité et d’exigence.

Nous conseillons actuellement essentiellement des opérations de cession et d'accompagnement de levées de fonds pour des PME et ETI. Nos opérations sont très tournées à l'international car nous animons pour la France l'action du principal réseau mondial de conseils M&A indépendants Mergers Alliance.

Nous nous développons depuis plus de 18 ans, et depuis 2014 nous avons accompagné plus de 35 opérations en France et à l'international répondant aux objectifs clés de nos clients :

Réaliser au mieux la valeur de leur activité
Croître et se diversifier
Céder un actif stratégique
Se projeter à l’international
Gagner et préserver un leadership sectoriel

Nous avons la capacité d’accompagner au mieux nos clients sur la quasi-totalité des segments d’activité de l’économie européenne. Nous assurons un suivi étroit des secteurs suivants :

Aéronautique et défense
Transition énergétique
Digital
Luxe, cosmétique et beauté
Agroalimentaire
Distribution professionnelle et spécialisée

Nous attachons une importance particulière à la préservation des intérêts de nos clients et en faisons le fil conducteur dans l’exercice de notre métier.

Consulter notre Charte d'éthique et de bonne conduite.

Pour les projets de cession, nous intervenons aux côtés des actionnaires familiaux ou des fonds d’investissements pour gérer et optimiser le processus de vente. Nous menons également des cessions d’actifs non stratégiques de groupes de tout premier rang.

Pour les projets d’acquisition, nous accompagnons des sociétés en forte croissance, des ETI ou des grands groupes internationaux dans la mise en place et la réalisation de leurs politiques de croissance externe et de diversification.

Nous intervenons dans la durée pour apporter de la valeur à nos clients :

• Choix du type d’opération et timing de mise en œuvre

• Préparation de l’opération

• Ciblage de la contrepartie, sa qualification et sa valorisation

• Gestion du processus de négociation d’un accord et des principaux points clés

CESSIONS & ACQUISITIONS

FINANCEMENT STRUCTURÉ

Nos conseils en financement permettent de rassembler fonds propres et endettement structuré au service d’investissements à long terme ou de rachats de minoritaires.

Nous accompagnons :

• les entreprises cherchant à lever des capitaux auprès des fonds d'investissement et/ou de la dette bancaire pour la mise en œuvre de leurs projets de développement.

• les actionnaires dans la recherche de solutions de financement dans le cadre de problématiques de rachat de minoritaires et plus généralement de transmission.

• les développeurs de projets (énergies renouvelables, usines...) dans le montage et la recherche du financement structuré adapté à chaque projet.

CESSION & DÉTOURAGE D'ACTIVITÉS

NON-STRATÉGIQUES (CARVE-OUT)

Nous accompagnons les grands groupes et ETI sur leurs opérations de carve-out d’activités devenues non stratégiques.

Nous nous positionnons le plus en amont possible de la réalisation effective de ces opérations afin d’en optimiser les grandes composantes comme la valeur de cession, les conditions de séparation ou le contrat de transition mis en place avec l’acquéreur.

Au-delà des travaux usuels réalisés pour une cession classique, nous intervenons aux côtés de nos clients sur les points spécifiques suivants :

• Définition précise du périmètre de l’activité en question

• Mise à plat des grands enjeux de la séparation du périmètre du reste de la société

• Assistance sur l’élaboration de l’information financière du périmètre

La parfaite maîtrise de ces différentes étapes est essentielle à la réussite d’une opération de carve-out.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

Nous accompagnons également nos clients dans l'acquisition de sociétés ou d'actifs auprès du Tribunal de commerce. En identifiant des opportunités le plus en amont possible, nous contribuons à l'instauration d'un dialogue et d'une relation de confiance entre les parties prenantes, et ainsi à la concrétisation d'un projet en commun qui soit bénéfique tant pour l'acquéreur que pour la cible.

Nous faisons preuve d'une grande réactivité et nous sommes en mesure de mobiliser des moyens dans des délais extrêmement courts pour s'inscrire dans le rythme imposé par les procédures judiciaires.

Contact-fr

Nous contacter

Aurignac Finance

153 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

Tel : +33 (0)1 43 12 55 10

E-mail : contact@aurfi.com

Parking : Haussmann-Berry

Métro : Miromesnil, George V, Monceau